日期________________
最新修定時間________________
填表人________________
客戶
1
姓名________________昵稱(小名)________________
2
職稱________________
3
公司名稱地址3住址________________
4
電話(公)________________(宅)________________
5
出生年月日________________出生地________________
籍貫________________
6
身高________________體重________________
身體五官特徵________________(如禿頭、關節炎、嚴重背部問題等)________________
教育背景
7
高中名稱與就讀期間________________
大專名稱________________
畢業日期________________學位________________
8
大學時代得獎紀錄________________研究所________________
9
大學時所屬兄弟或姐妹會________________
擅長運動是________________
10
課外活動、社團________________
11
如果客戶未上過大學，他是否在意學位________________
其他教育背景________________
12
兵役軍種________________退役時軍階________________
對兵役的態度________________
家庭
13
婚姻狀況________________配偶姓名________________
14
配偶教育程度________________
15
配偶興趣/活動/社團________________
16
婚紀念日________________
17
女姓名、年齡________________是否有撫養權________________
18
子女教育_______________
19
子女喜好________________
業務背景資料
20
客戶的前一個工作________________
公司名稱________________
公司地址________________
受雇時間________________受雇職銜________________
21
在目前公司的前一個職銜________________
職銜________________日期________________
22
在辦公室有何“地位”象徵________________
23
參與的職業及貿易團體________________所任職位________________
24
是否聘顧問________________
25
本客戶與本公司其他人員有何業務上的關係________________
26
關係是否良好________________原因________________
27
本公司其他人員對本客戶的瞭解________________
28
何種聯繫________________關係性質________________
29
客戶對自己公司的態度________________
30
本客戶長期事業目標為何________________
31
短期事業目標為何________________
32
客戶目前最關切的是公司前途或個人前途________________
33
客戶多思考現在或將來________________為什麼________________
特殊興趣
34
客戶所屬私人俱樂部________________
35
參與之政治活動________________政黨________________
對客戶的重要性為何________________
36
是否熱衷社區活動________________如何參與________________
37
宗教信仰________________是否熱衷________________
38
對本客戶特別機密且不宜談論之事件(如離婚等)________________
39
客戶對什麼主題特別有意見(除生意之外)________________
生活方式
40
病歷(目前健康狀況)________________
41
飲酒習慣________________所嗜酒類與份量________________
42
如果不嗜酒，是否反對別人喝酒________________
43
是否吸煙________________若否，是否反對別人吸煙________________
44
最偏好的午餐地點________________晚餐地點________________
45
最偏好的菜式________________
46
是否反對別人請客________________
47
嗜好與娛樂________________喜讀什麼書________________
48
喜歡的度假方式________________
49
喜歡觀賞的運動________________
50
車子廠牌________________
51
喜歡的話題________________
52
喜歡引起什麼人注意________________
53
喜歡被這些人如何重視________________
54
你會用什麼來形容本客戶________________
55
客戶自認最得意的成就________________
56
你認為客戶長期個人目標為何________________
57
你認為客戶眼前個人目標為何________________
客戶和你
58
與客戶做生意時，你最擔心的道德與倫理問題為何________________
59
客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負有責任________________
如果有的話，是什麼________________
60
客戶是否需改變自己的習慣，採取不利自己的行動才能配合你的推銷與建議________________
61
客戶是否特別在意別人的意見________________
62
或非常以自我為中心________________是否道德感很強________________
63
在客戶眼中最關鍵的問題有哪些________________
64
客戶的管理階層以何為重________________
客戶與他的主管是否有衝突________________
65
你能否協助化解客戶與主管的問題如何化解________________
66
你的競爭者對以上的問題有沒有比你更好的答案________________
其他注意事項
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